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从Web3视角出发,看AIGC这只算力“吞金兽”的成长轨迹
伴随着ChatGPT的爆红,AIGC(人工智能生成内容)产业链受到市场广泛关注。算力,作为AIGC的基础,更被称为基石,近日英伟达在财报中的表述也佐证了这一点。市场一直在问:未来的算力需求到底有多大?我们发现现有的论述虽就GhatGPT的需求进行了推演,但未来AIGC必然走向多模态,其需求量和需求逻辑也将有所差异,算力的增长将大幅超预期,而理解这些的一切都建立在如何认识AI算力生意上。
过去我们讨论算力较多着眼于IDC,其商业逻辑着重于“数字地产”,即购买或租赁土地,投资建设机房并按机柜(或功耗)租赁给下游政企客户,从用途上兼顾“存”与“算”,但大部分一线城市以外的机柜都以“存”为主。AI算力则聚焦于“算”,在我们和国内外团队交流中,构建AI超算中心的资本开支核心在于GPU,这种高密度的计算未来将着重受限于两个指标:算力、功耗比。这与过往的“挖矿”市场在经济模型上有一定相似之处,研究这一特征有助于预测AIGC算力生意的未来走向。
1.1 算力经济模型:投入硬件和电力,获得经济回报
过去我们看到很多超算中心提供气象、交通、工业等领域的服务,但更多侧重于社会价值,而对AIGC或“挖矿”而言,都直接以经济回报为目的,投入产出要求更高。产业链方面,可以看出,AIGC产业链与加密资产挖矿存在若干相似之处。
成本主要是电费和算力投资,并且这两项费用主要取决于芯片本身的性能。其中,电费取决于芯片的功耗,而算力费用取决于芯片的算力水平和云计算费用。
目的都是为了获得经济回报。从OpenAI最近的合作及收费方式可以清晰看到其商业飞轮模型,正因为有了这样的反馈才能推动其快速发展。阅读全文请点击:
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